Chaînes de restauration  : les 10 chiffres à retenir d’un marché en pleine expansion

Malgré une baisse de la fréquentation par point de vente, les chaînes de restauration continuent d’afficher une croissance dynamique, portée par l’extension des réseaux et le dynamisme du fast-food. Voici 10 chiffres extraits qui éclairent les mutations d’un secteur plus concurrentiel que jamais.

21 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024

Le marché des chaînes de restauration en France a enregistré une croissance de 26 % entre 2019 et 2024, atteignant 21 milliards d’euros. Cette hausse s’explique intégralement par l’expansion du parc de points de vente +27 %, alors que le chiffre d’affaires par unité a reculé de 1 % sur la période. Autrement dit, c’est le volume d’implantations, plus que la performance des établissements existants, qui alimente la croissance.

+3 591 points de vente en cinq ans

Entre 2019 et 2024, le parc de la restauration chaînée s’est enrichi de 3 591 unités. Cette dynamique s’est accélérée en 2024 avec 786 ouvertures nettes, dont 739 dans la seule restauration rapide. Celle-ci tire clairement la croissance du secteur, quand la restauration à table voit ses performances s’éroder.

75 % du chiffre d’affaires généré par la restauration rapide

La part de marché de la restauration rapide est passée de 71 % en 2019 à 75 % en 2024. Ce basculement illustre une mutation des usages vers des formats plus pratiques, plus abordables et plus compatibles avec les nouveaux modes de consommation. Les chaînes de fast-food totalisent désormais 15,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

+33 % pour la restauration rapide depuis 2019

Le chiffre d’affaires des chaînes de restauration rapide a bondi de 33 % en cinq ans. Une croissance spectaculaire, qui contraste avec la performance plus modérée de la restauration à table (+8 % sur la même période), dont le chiffre d’affaires atteint 5,4 milliards d’euros.

Fast-food burger : 8,8 milliards d’euros de CA à lui seul

Sans surprise, le segment du burger reste le pilier du fast-food en France. Il représente à lui seul 8,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit plus de 40 % du marché des chaînes. Suivent la viennoiserie/sandwicherie (1,468 Md€), les grills (1,062 Md€), le fast food poulet (1,036 Md€) et les cafés/restaurants/pubs (768 M€).

311 chaînes de restauration rapide répertoriées

La France compte 311 enseignes de restauration rapide actives, contre 141 chaînes de restauration à table. Ce différentiel reflète le dynamisme entrepreneurial dans le fast-food, notamment avec des concepts spécialisés (poke bowls, crêpes, tacos, etc.) qui se multiplient.

13 enseignes pour le seul Groupe Bertrand

Le développement multi-enseignes est une stratégie clé pour les leaders du marché. Le Groupe Bertrand, par exemple, pilote 13 enseignes dans 8 segments différents, de Burger King à Léon en passant par Hippopotamus ou Pittaya. Cette logique de portefeuille permet d’amortir les risques et de couvrir un large éventail de besoins consommateurs.

Les Big 8 : huit groupes à plus de 100 millions d’euros de CA

Outre le Groupe Bertrand, les autres géants du secteur incluent Yum (Pizza Hut, KFC), Agapes (Flunch, Salad&co…), Le Duff (Del Arte, Brioche Dorée…), QSRP (O’Tacos, Dunkin’ Donuts…), Delineo (Pradier, Roberta…), Baudaire (Courtepaille, La Boucherie…) et Wagram Food Service (Columbus Café, Krispy Kreme…). Ces groupes structurent le marché et mènent la course à l’innovation.

Des influenceurs convertis en restaurateurs

L’année 2024 marque une percée notable des influenceurs dans la restauration. Michou (10 M d’abonnés) a lancé un concept de street food, Amixem (9 M) a créé une enseigne digitale de burgers, et le champion du monde du burger, Joannes Richard, s’est associé à Sébastien Chabal pour ouvrir « Les burgers de Jo ». Une nouvelle vague de notoriété qui bouleverse les codes traditionnels du secteur.

Des marques de restauration de plus en plus actives sur les réseaux sociaux

Pour compenser la baisse de fréquentation, les enseignes misent sur l’expérience client et la communication digitale. Entre stratégies d’influence, menus innovants et opérations événementielles, elles cherchent à fidéliser une clientèle plus volatile. Certaines cumulent plus de 3 millions d’abonnés sur les réseaux, et multiplient les partenariats avec des figures de la pop culture ou des activations autour de dates clés (Black Friday, Halloween, etc.).