Restauration : les 10 chiffres à retenir du marché de la livraison en France

7 milliards d’euros

Le chiffre d’affaires de la livraison s’élève aujourd’hui à 7 milliards d’eu­ros et devrait atteindre 9,2 milliards en 2026. Les agrégateurs, déjà large­ment dominants les années précédentes, continuent de renforcer leur position sur le marché (+ 8 points de progres­sion par rapport à 2020).

41 %

Les consom­mateurs ont de plus en plus tendance à n’utiliser qu’une seule plateforme : 41 %, contre 30 % en 2020. Uber et Deliveroo concentrent l’essentiel du marché et renforcent encore leur progression, au détriment de Just Eat. Le smartphone devient le premier canal de commandes en livraison (41 %).

56 300

Le nombre de marques proposant un service de livraison ne cesse d’augmenter. De 50 800 en octobre 2021 à 56 300 en janvier 2023 (+ 10 %).

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Un consommateur sur deux

Près d’un consommateur sur deux s’est fait livrer un repas en 2022, et 37 % d’entre eux ont eu recours à la livraison pour faire des courses alimentaires. Les millennials (18-35 ans) sont les principaux clients.

59 %

Si 48 % des Français sont utilisateurs d’un service de livraison en 2022 sur les six derniers mois, c’est au total près de 6 Français sur 10 (59 %) qui en ont déjà fait l’expérience. 4 clients sur 10 commandent toutes  les semaines. Néanmoins, 66 % des consommateurs jugent les conditions de travail des livreurs « ne sont pas satisfaisantes » et 63 % que cette activité va à l’encontre de la protection de l’environnement, notamment en raison de l’utilisation d’emballages à usage unique.

3 repas par mois

L’usage de la livraison est plutôt régu­lier avec trois repas livrés en moyenne par mois, encore très majoritairement au domicile dans près de 8 occasions sur 10, sur les fins de semaine (2/3 des occasions), essentiellement au dîner (6 occasions sur 10) et en groupe de 2,6 personnes en moyenne. Le cadre professionnel ne représente pour le moment que 29 % des com­mandes, mais est en nette progression depuis 2020 (+ 8 points), cela concerne très majoritairement le déjeuner, en semaine.

67 %

Le choix du restaurant reste guidé par la qualité (67 %) et le prix (60 %), devant le prix de la livraison (58 %), l’étendue du choix (54 %) et la rapidité de livraison (58 %). Le principal reproche des consommateurs reste la nourriture ou la boisson renversée (77 %) devant la commande incomplète (74 %) et le plat chaud devenu froid (68 %).

70 %

La pizza reste le plat le plus populaire, 70 % des utilisateurs l’ont déjà commandé en livraison. Néanmoins, son taux de pénétration enregistre une baisse significative (- 15 pts). Le burger baisse également (- 15 pts au déjeuner). La part des Français se faisant livrer de la nourriture asiatique augmente très fortement (+ 10 pts par rapport à 2021). Mais les pokés et les glaces figurent parmi les catégories les plus en progression. À noter que les boissons et desserts sont présents dans la moitié des commandes.

43 000

Près de 43 000 restaurants indépen­dants proposent aujourd’hui la livraison, pour un chiffre d’affaires global de 3,7 milliards d’euros (environ 85 000 euros en moyenne par point de vente). Plus de 8 800 restaurants d’une chaîne proposent également de la livraison, pour un chiffre d’affaires global de 2,65 milliards d’euros, soit 400 000 euros en moyenne par point de vente.

26 %

La livraison représente 26 % du chiffre d’affaires des points de vente (indépendants qui livrent), contre 33 % pour la vente à emporter et 41 % pour la consommation sur place. Pour 70 % des restaurateurs, la livraison « contribue significativement au chiffre d’affaires » et 67 % d’entre eux esti­ment que c’est une activité rentable. 88 % passent par une société de livraison nationale (dont 60 % par Uber Eats et 32 % par Deliveroo).